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“一拖八”豪华承销团助力首创集团15亿元永续中票成功发行

财经探险家

2024-06-27 22:51:07

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上证报中国证券网讯首创集团15亿元永续中票于4月2日成功完成簿记，以近40bp的优势刷新了集团永续债券历史最低利率，成为集团继3月5日成功发行25亿元双期限中票以来的又一次标杆性发行。

本期债券发行规模15亿元，期限为3+N年期，考虑到永续类产品对银行自营风险资本占用高达1250%，银行自营投资永续类产品难度极大，致使发行难度较高。为此，集团本次发行采用非常规手段，组建了“一拖八”共计九家金融机构的豪华承销团发行结构。其中，由中信建投担任主承销商及簿记管理人，中信证券、中金公司、光大证券、银河证券、海通证券、农业银行、招商银行、上海银行担任联席主承销商，为本次发行确保了充实的基石投资规模。

同时，集团于簿记期间结合市场情况，经过多轮引导，票面利率最终压降至2.80%，媲美优质央企，同时吸引了资本市场的广泛关注。投资人涵盖银行、基金、保险、券商在内的各类金融机构，全场认购倍数达2.57倍。

发行人表示，集团充分利用资本市场直接融资优势，把握有利发行窗口，通过发行中长期低成本永续中票置换了成本较高的到期企业债券，有效降低了融资成本。（侯利红）

中票承销团首创集团侯利红集团发布于：上海市

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